1932至1945年可称为毕加索创作的蜕变时期。这一时期的艺术特点是，画作多为立体主义、现实主义和超现实主义手法相结合的抽象画。以剧烈变形、扭曲和夸张的笔触以及几何彩块堆积抽象来表现痛苦、受难等感觉。作品包括《坐红色扶手椅的女子》、《朵拉·玛尔肖像》等。

坐在红色座椅上的女人

　　在《坐红色扶手椅的女子》这幅画中，毕加索强调了人体的局部特征，而同时减损了整体的关联。头部和胸部则变成球形，双手的关节和肌肉都被省略，整只手臂变成茄子形，只以些许凹陷的痕迹去标示手指的位置，从头发到肩膀的曲线被描绘成奇特的薄片，至于连接四肢的身体反而变成空心的，使得各部位怪异地飘浮在空中。

朵拉﹒玛尔画像

　　在《朵拉·玛尔肖像》这幅作品中，毕加索仍然重视变形，引人注目的绘画技巧是对于脸部的变造。侧面与正面的轮廓重迭，兼具拆解和装饰的原理。这种双重视角接近于1920年代以来毕加索的风格，五官的扭曲成为这种风格的一大特征。然而线条的使用在这幅画里大量减少了，取而代之的是丰富而艳丽的色块。