苏富比拍卖现场　

        总体稳中回升寡头市场份额下降

　　2014上半年，与房地产市场和制造业不同的是，艺术品市场呈现稳中回升的态势。根据雅昌市场监测中心数据统计： 2014年春拍，艺术品市场成交总额达295亿元人民币，同比2013年春拍上涨11%，这是自2011年春拍以来成交总额的首次同比回升。考虑到今年宏观经济流动性偏紧的背景、成交总额同比上升，说明艺术品作为资产配置的观念在财富人士中得到广泛认同。虽然没有具体的统计数字，但业内普遍认为每年有20%以上新收藏者入市，这些新藏家往往从现当代艺术和低价位的“原始股”作品买起。新板块和新藏家的叠合，使得今后无论是新藏家的购买力增长，还是交易新品种的拓展，都将给中国艺术品市场带来新的增长点。

　　另一方面，上半年宏观经济预期性企稳回暖提振了参与者对艺术市场的信心。由雅昌艺术市场监测中心组织的艺术品市场信心度调查显示：2014年，第三季度中国艺术市场信心指数达21点，看好第三季度艺术市场的人数明显多于看衰的人数。

　　在总成交额与市场信心明显回暖的同时，本季度市场内部也在发生着微妙的调整。春拍数据中一个非常明显的变化即是：中国艺术品四大拍卖巨头(香港苏富比、香港佳士得、中国嘉德、北京保利)的市场支撑力度下降，而二、三梯队拍卖公司竞争力增强。

　　雅昌市场监测中心的数据显示：“本季度，第一梯队中香港苏富比、香港佳士得、北京保利和中国嘉德本季度拍卖总额为101.52亿元人民币，市场份额由2013年春拍的36.72%下降至2014年春拍的34.31%，降幅为2.41%。“导致拍卖巨头市场份额下降的原因主要有二：其一，受宏观大势的影响，高价位的拍品(主要指千万级以上的拍品)数量与成交量双双下降。其二，如今拍卖行林立，亦有不少后起之秀，无论是在香港还是内地，竞争力的加强无疑蚕食掉拍卖巨头的部分生意。

　　四大拍行高价拍品下滑

　　尽管各大拍卖行在2014年加大征集力度，将视野扫遍全球各地，但顶级拍品难以寻觅。不甚明朗的经济气候让资深藏家顾虑多多，惜售成为普遍心理。其实，自2012年市场调整以来，高价位的拍品的数量就呈逐年递减之势。于是嘉德、保利、荣宝等多家拍卖行也顺应市场变化，在拍卖布局时有意减少高价位的拍品。当2014春春季拍卖落幕盘点时，黄宾虹《南高峰小景》以6267.5万元落锤，成为今年成交价最高者，人们议论的焦点之一即是：大陆已无亿元拍品!

　　据雅昌市场监测中心的调查显示：“2014春季，宏观市场中资金紧缺，高端精品释出量减少，千万级别以上的数量减少。2014年春四大拍卖行(香港苏富比、香港佳士得、北京保利、中国嘉德)千万级以上的作品共有116件，成交总额27.21亿元人民币，占本季度中国艺术品拍卖总额的9.20%同比2013年春降低了1.23%。2013年春，四家拍卖公司千万级以上的拍品数量为121件，成交总额为27.74亿元人民币，市场份额为10.43%)。

　　一方面，2014春拍中高价位拍品上拍数量在减少，而另一方面，高价拍品的成交率亦不甚理想，不少高端精品遭遇流拍。这一现象在古代书画上，表现得最为明显。关注者应该还有印象：2009年秋拍，中国古代书画率先进入“亿元时代”，之后几乎每季拍卖中古代书画总会蹦出亿元拍品，给市场带来无限想象。即便当艺术品市场进入调整期之后，古代书画因其特有的稀缺性和拥有稳定的收藏群体，价格也会逆势上扬，并成为最为坚挺的板块。据雅昌市场监测中心统计：2013 年中国书画成交 TOP50 榜单中，古代书画就占据了19 席，成交额占比为 40.82%;高价作品数量层出不穷，其中文徵明的行书《杂咏》手卷在中国嘉德以5117.5 万元成交;陈洪绶的《花鸟草虫册》在上海朵云轩以4577万元成交。然而，2014年春拍则是另外一番局面，不要说成交前十名中不见古代书画的踪影，仅有一件被估价在五千万以上的古代书画拍品(即北京保利推出的“仰之弥高——中国古代书画夜场”中的陈洪绶《四时花鸟册页》，估价5000万—6000万元)，竟然因无人接盘而最终流拍。据悉这件拍品曾在2004年中贸圣佳春拍上以2860万元刷新艺术家个人拍卖纪录。当时隔十年再次现身拍场时，曾被寄予的厚望竟然没能获得应有的喝彩声。整个专场24件拍品总成交1.9亿，成交率仅为66.7%。北京保利拍卖副总李雪松表示：“2014年春季是比较艰难的，征集和招商过程，很多客人都反应资金紧张。陈老莲在10年前创造世界纪录的册页以一个并不高的价位流标，说明市场承接5000万以上价位的拍品还存在问题。”

　　除了古代书画，其他项目也存在高价位流拍情况。如香港佳士得现当代夜场，二十世纪大师的作品流拍了好几件。而佳士得中国瓷器及工艺品板块估价最高的拍品中，一对清雍正年间的铜胎画珐琅觚同样没有好运气，其估价约5000万至6000万港元，最终以竞拍价低于预估价而流拍。

　　众所周知，几大拍卖巨头每年十几亿的总拍卖额背后主要是靠高端拍品的支撑。而在2014春，当高端拍品数量与成交量双下降的情形出现，其市场占有额应声回落将不足为奇。

　　二三线拍行竞争力度加强

　　近几年，无论港台还是大陆，二三线拍卖行也不甘居人后而奋起直追。在大陆拍卖中，匡时的业绩一直在持续上涨。当2014春拍卖公司成交前十中(TOP10)出台，北京匡时位列第五，以17.48亿元的春季大拍总额位居中国嘉德之后，同比去年春拍增幅达23.57%。匡时掌门董国强表示：作为后起之秀，北京匡时在拍卖业绩、营销、学术、资源整合等方面做出了重大努力，在继过云楼、梁启超信札等“高大上”的营销策略之后，今年推出大型公益文化品牌活动“艺术体验季”，包含“博物志”系列讲座活动，沙龙，雅集/品鉴，展览等四大板块，以能够在拍卖运营的同时进行文化传播、艺术教育和培育藏家。

　　2014年春拍，除了西泠拍卖成交总额同比略有下降外，其余几家拍卖公司均有上升，翰海业绩增长明显。

　　相比大陆，港澳台今年的总体形势被业内人士称为：“好太多了!“同比2013年春拍，港澳台地区市场份额呈明显上升趋势。据雅昌市场监测中心数据统计：本拍卖季，京津地区艺术品拍卖市场出现量增价跌、市场份额下降的尴尬局面。作品上拍143,966件，比2013年春拍增加18,429件;成交数量比去年同期增加3,454件，为63,907件，而总成交额却比2013年春拍减少5.48亿元，为134.40亿元，市场份额亦出现下降趋势，由去年的52.61%下降至本季度的45.42%。相较之下，港澳台地区本季度市场规模同比大幅增加，市场份额由上年同期的28.58%增至30.85%。作品上拍量同比增加44.91%，为41,436件;成交量也由16,263件增至17,422件，同比增加7.13%;拍卖总额增加15.29亿元，为91.27亿元。 从2014年春季中国艺术品拍卖Top100榜单中可以看到，本季度所拍3件亿元拍品全部出自香港地区，这几件高价拍品的推出更加巩固了该地区在亚洲艺术市场的地位。

　　而在拍卖公司总成交额TOP10中，香港苏富比是前四的拍卖行中唯一一家同比去年春拍成交总额有所上涨的大拍行。而保利香港更是跃居第七，同比升幅最大，为68.81%，并且在上拍量和成交量环比均有减少的情况下，成交额有12.09%的提升：本季度保利香港上拍1,955件，环比减少19件;成交1,053件，环比减少147件;成交总额为8.74亿元人民币(11.25亿港元)，环比增加9,426.65万元人民币。这一增长主要来自高价数量及成交总额的增加，这一季度保利香港千万港元级以上的作品20件，环比增加4件，而成交总额增加2.32亿港元，增幅高达91.89%，其中崔如琢1.84亿港元成交的《丹枫白雪》份额占比达37.97%;而千万港元以下的拍品成交总额环比降低12.96%，其中100万港元至500万港元降幅最大，为17.01%。

　　香港作为海外资源集散地的其独特的优势在持续发酵，也吸引了众多的外来拍卖行。不仅保利香港，邦翰斯(香港)、罗芙奥(香港)乃至香港天成这样刚成立不久的拍卖行均在努力探索自己的拍卖空间以求在香港稳定立足。而效果亦是十分明显。今天当大批的买家赶往香港的时候，关注的已不仅仅是香港苏富比、佳士得这样的老牌拍卖行。今日香港的二级市场已经逐渐呈现百花绽放之局面。

　　总体而言，由于国际化大公司的品牌效应、诚信结算的口碑以及日益积累的客户网络等各种优势还在持续发挥中。但由于二三线拍卖行竞争力的加强，其市场占有额被稀释亦在情理之中。2014春，明星拍品虽然有明显的下降，但明显拍品不仅仅为交易价格做出了重大贡献，同时吸引了藏家、媒体，乃至公众极大关注和持续不断地讨论。从这个意义上讲，明星拍品对保持艺术市场吸引观众的关注有至关重要的作用。同时，各拍卖公司在预展视觉传达和市场营销方面日新月异，紧紧跟随市场的步伐，越来越多的拍卖行注重藏家专场和专题拍卖的呈现，并展开对新品类、年轻艺术家的积极寻找和主动培养。有一点是肯定的：大型拍卖行继续引领未来二级市场，二三线拍卖行在“多元化“中获得快速成长。

        《中国艺术品拍卖市场调查报告（2014年春）》免费下载，请点击！