【2017全景巴塞尔】中美英三国逐鹿全球艺术品市场

2017-03-23 00:53:04 张天宇彭菲罗书银（编译）

　　文化经济学博士克莱尔·麦克安德鲁公布报告重点数据

　　【导言】3月22日，香港巴塞尔联合瑞银集团发布首份巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告，报告由著名文化经济学家、Arts Economics创办人克莱尔·麦克安德鲁(Clare McAndrew)撰写，从“全球范围”、“主要市场”、“艺术商数据”、“拍卖数据”、“网上销售”、“全球财富和艺术市场”和“经济影响”等角度，分析了业内宏观经济趋势，全面阐述过去一年的艺术市场动态，以及未来的发展趋势。延续克莱尔·麦克安德鲁博士于此范围内的广泛研究，该份报告开篇讨论了环球销售情况估算，包括全球成交价格、交易量和地域市场占有率的关键基准数据。在其后的章节中，报告又分析了艺术商和拍卖市场、网上销售、艺术部门(按时代)、以及国际财富趋势和经济影响指标。这份全新报告尤为强调了艺廊行业，对比了一手市场和二手市场的销售情况，也对盈利能力、债务、展览和艺术展进行了探讨。雅昌艺术网为您综合呈现此份报告的精彩看点：

　　过去十年全球市场总成交额 © Arts Economics (2017) with data from Collectrium,Auction Houses,and AMMA

过去十年内全球艺术市场（美国、英国、中国、其他国家和地区）占比图 © Arts Economics

过去十年全球艺术市场交易量和成交额 © Arts Economics

　　【2016年艺术市场】美国、英国、中国，世界三大艺术市场

　　报告显示，去年全球艺术市场销售总额达到566亿美元，比2015年下滑11%。美国、英国与中国是最主要的三大市场，占总销售额的81%。其中，美国约占比40%，英国占比21%，中国占比20%。

　　2016年全球艺术市场占比图 © Arts Economics

　　去年，美国艺术市场总销售额为229亿美金，比前年下滑了16%，这终结了该国连续四年上升的态势。究其原因，主要是由于拍卖板块迅速缩水。数据显示，过去一年，美国市场艺术品拍卖额下滑了45%。众所周知，由于金融危机的影响，美国艺术市场的总销售额曾在2007-2009年缩水一半，低至120亿美金。不过，它仍是全球最快复苏的市场，并在2015年达到峰值，这得益于美国艺术品(特别是现、当代艺术)市场的强劲发展。不过，美国市场较10年前依然下滑了8%。

　　英国方面，去年6月的脱欧公投或对艺术市场有所影响，但“《里斯本条约》第五十条”将在今年3月正式启动，这意味着由它导致的影响——如艺术市场、欧洲各国关系等，将在今年正面触发。当然，英国脱欧已经直接导致货币贬值，因此，这加大了海外藏家前往英国艺博会和拍卖会的可能性。然而，和美国一样，去年英国的拍卖市场也大不如往年。

　　中国方面，2016年以115亿美金的销售额，占全球市场的20%，比2015年少了3亿美金。

2016各大艺术商销售额占比图© Arts Economics

　　2016年不同区块的已售单件作品均价表© Arts Economics

　　【艺术商与线下展览】一级市场，艺博会会取代传统线下画廊吗？

　　过去一年，艺术商的总销售额有小幅提升，同比增长3%，约325亿美元。其中，34%的成交额来自新客户。一项调查问卷显示，平均每一家艺术商在过去一年将作品卖给75位藏家。数据显示，在已售艺术品中，单件作品均价最高的是现代艺术(37500美金)、经典大师作品(27270美金)和当代艺术(11670美金)。

过去10年，艺术家个展数量对比图© Arts Economics and Artfacts.net (2017)

　　展览方面，过去一年，全球共有45387个主要的展览(包含个展和群展)，该数据比过去十年上涨了20%。有趣的是，近80%的成交集中在美国、英国和中国，但上述3国的展览总数仅占全球的31%。数据显示，在过去十年，Andy Warhol、Pablo Picasso始终是个展最多的艺术家。

2016年艺术商的销售渠道表© Arts Economics

　　销售渠道方面，画廊仍是最重要的板块，占总销售额的51%，比2015年增长3%;其次是艺博会，占41%;再次是线上销售，占8%。事实上，在过去十年中，艺博会的强劲走势，以及越来越密集的线上销售，正减缓了传统线下画廊的销售份额。

过去6年，全球艺博会贡献的预估销售额（美元）© Arts Economics

　　过去6年来，艺博会的数量以每年近5%的涨幅逐年攀升，相比2010年，其总量已增长57%。尽管很少有艺博会会公布整体的成交额，但仍有数据显示，去年全球艺博会为艺术市场贡献了133亿美金，其中，海外艺博会的销售额占整个一级市场的1/4，超过本地艺博会的份额(16%)。因此，艺术商正不断寻找新的跨国或海外模式。与此相反的是，本地艺博会的份额，正以6%的态势逐年下滑。

　　不过，在参与度上，艺术商更青睐参加本地的艺博会。数据显示，去年，平均每一家艺术商参加5个艺博会，其中，3个为本地艺博会。尽管多数参展商无法保证在艺博会期间进行现场交易，但它能将藏家带入画廊，实现第二次交易的可能性。因此，艺博会将成为未来一级市场最重要的渠道之一。

　　不同阶段进场的藏家以及他们所青睐的艺术品价格© Arts Economics

一、二级市场藏家群体分布图© Arts Economics

2016年，从艺术商购入作品的藏家国籍分布图© Arts Economics

　　那么，谁在买这些作品呢?

　　一组数据分别显示了一、二级市场的藏家构成：一级市场里，包含室内设计师在内的私人藏家占72%，私人学术机构占8%，国家级或当地美术馆占6%，国际美术馆占5%，其他艺术领域占9%。二级市场中，上述领域的占比情况分别是58%、3%、3%、9%和27%。另一组数据显示，在2016年，通过艺术商在一级市场购入作品的藏家，其国籍占比依次是美国（24%）、其他欧洲国家（15%）、法国（10%）、英国和德国（各9%）、西班牙（6%），而第三大艺术市场的中国，仅占4%。

过去十年，全球拍卖市场走势图

　　【二级市场】拍卖市场，大幅缩水的一年

　　2016年，全球公开拍卖成交额为221亿美元，年同比下降了26%。从过往十年的拍卖数据显示，受到金融危机的影响，全球拍卖销售总额由2007年的329亿美元跌至2009年的183亿美元。虽然在2011年复苏至324亿美元，且在2014年达到327亿美元，但去年，二级市场无疑遇到“一剂重创”。

　　中国、美国和英国是主要三大市场，它们贡献了84%的市场份额。其中，中国以34%的市场份额领跑二级市场，美国和英国各占32%和18%，除此之外，整个欧盟总占30%的份额。

过去十年中国拍卖市场走势图

　　去年，中国拍卖市场总成交额为75亿美元，同比下滑了4%。其中，中国书画占总成交额的48%，同时，去年下跌3%。另外，瓷杂专项在过去六年里，由原来的20%上升至40%。此外，中国当代艺术占12%。

　　2004年-2016年中国拍卖市场上拍数量成交额与流拍律

过去两年 Fine Art在拍卖市场的流标率

　　另一则数据显示，去年国内拍品总数下降17%，流标率较去年收缩至55%。目前，流标问题是国内二级市场正面临的考验。国内的流标率要远高于美国(26%)，也高于12年前的中国(35%)。这意味着市场明显存在供需问题：如世面上出现伪作、作品参差不齐，缺少高规格的精品等。

　　除此之外，交付问题是国内二级市场面临的另一大问题。数据显示，过去三年，无法如期交付的比例持续增长，近一年里增长至41%。不过，在高于1000万元的作品中，这一现象有所好转。数据统计，去年，52%的千万级作品已如期交付，另有15%的买家选择部分交付。

　过去十年不同价位区间市场走势图

　　放眼全球，来关注拍品价格和增长空间。

　　由于上拍作品价格区间很广，一小部分非常昂贵的顶级作品会对整体成交额带来显著的影响，它们被视为最不受低迷市场影响的作品。因此，大量的、中游价位的作品，实是饱受市场压力的区间。报告将作品价格区间划分为：低于5万美元(低价位)、5万至100万美元(中游价位)和100万元以上(高价位)。

各区间价位成交额和成长走势图 © Arts Economics (2017) with data from Collectrium

　　数据显示，自2005年起，中、低价位区间成长非常平均：低价位区间的价值上浮65%，中价位区间上浮89%，而高价位区间和超高价位区间(最低1000万美元)上涨了400%和1000%!但是，从成交量来看，去年，各区间价位都呈下滑趋势。其中，超高价位(1000万美金以上)的成交量下降了53%

　　【在线交易】互联网成为一二级市场眼中共同的“肥肉”

(图片取自《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》)

　　2016年，全球艺术品及古董在线交易总额保守估计达到49亿美元，占全球总交易额的9%，年同比增幅4%，这在全球市场整体下滑的大环境下是一个相对强势的结果。过去五年，无论是传统交易商还是拍卖行，都在线上销售领域内取得了很大的进步，尽管顶级拍卖公司的线上交易渠道对于新买家来说还是有一些“高冷”，只面向线上交易的拍卖场次和数量仍然相对较低。

美国拍卖公司样本中在线交易情况(图片取自《巴塞尔艺术市场报告》)

　　主流拍卖行尝试用各种各样的方式向线上交易领域渗透。以佳士得为例，他们从2011年开始便在线上销售方面系统投入，2016年举办的线上交易会更是超过100场，直接产生的交易额达到6710万美元。但是与其他在线交易平台集合众多藏家的各种拍品不同，佳士得举办的线上拍卖会中的拍品往往来自单一藏家。苏富比选择了与诸如eBay这样的在线交易平台合作。2016年，苏富比的线上销售额达到1.55亿美元，年同比增幅20%，显然，线上交易已经成为新买家参与拍卖与竞价的最热门方式，这也为更多新买家入场苏富比做了很大贡献。对于那些二线拍卖行来说，在线交易显得更加重要。调查报告显示，2016年二线拍卖行的线上销售额占比平均达到17%，较2015年上涨了4%。

线上交易公司的销售情况，©Arts Economics(2017)

　　另一方面，对很多传统实体拍卖行而言，第三方平台的这种线上交易可能是实现电子商务发展链条中的一个重要部分。这些平台经常用第三方拍卖公司的货品组织线上拍卖会，有的是为线下拍卖会提供线上竞价的途径，有的则是直接将流量引导到合作拍卖行的网站上。

(图片取自《巴塞尔艺术市场报告》)

　　交易商方面，在线交易额占他们2016年度总交易额的8%左右，年同比增幅1%。绝大部分的线上交易产生自画廊自己的官网，另外还有3%是通过第三方平台实现的交易。在线交易已经成为交易商接触新客户的重要途径，其中有56%的交易额是来自于此前从未与画廊或者私人接触过的新客户;有三分之一(35%)的客户此前已经有过私下联系，但仍然愿意线上购买;还剩下9%的买家是此前既没有去过画廊也没有任何私下联系，却愿意通过网络定期购买的。

　　从在线交易的作品类型上来看，美术作品纯粹通过线上交易的情况仍然相对低于线下交易。在一项以50家公司为数据样本的线上交易情况调查中，24%的交易价格低于1000美元，75%的艺术品成交价格低于50000万美元，也就是说，绝大部分线上销售的艺术品价格都徘徊在5000到50000美元之间。43%的受访者认为，1000到5000美金之间价格的艺术品对他们来说最“物超所值”。

　　【板块格局】战后及当代艺术板块仍为市场最强势

　　根据报告数据显示，2000年的时候，现代和当代艺术两个板块的交易额市场占比只有48%，不到美术市场总额的一半，而且现代艺术的成交额几乎达到当代艺术品的2倍。然而从2004年开始，随着艺术品市场繁盛期的到来，现代艺术和当代艺术两个板块的市场占比已经发生了巨大变化。尽管在2009年因全球金融危机影响，战后及当代艺术板块的交易额大幅下滑，但也正是从那个拐点开始，现当代艺术板块的总市场占比开始超过70%，到了2016年更是达到75%。

©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，战后及当代艺术板块最为强势，占市场总额的52%，在经历了2014年近80亿美元的总成交额巅峰时期之后，这两年连续下滑，到2016年已经降至56亿美元，降幅达到18%。

©Arts Economics and Artfacts.net

　　紧随其后的是现代艺术板块，总销售额占比23%;印象派及后印象派板块占比12%;古典大师板块则占比13%。2016年，现代艺术板块的全球拍卖总额为26亿美元，下滑幅度达到43%;印象派及后印象派艺术交易额降至13亿美元，降幅31%;古典大师板块年同比增幅5%，总交易额达到14亿美元。

©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　尽管在交易总额上降幅了11个百分点，美国仍然是战后及当代艺术板块最重要的交易中心，市场占比达到36%。而在该板块的最大赢家莫过于中国，市场占比升至33%，涨幅17%，成为全球第二大战后及当代艺术品拍卖市场。紧随其后的是英国，降幅三个百分点，市场占比达到18%，法国排名第四。

　　从展览数据上分析，战后及当代艺术仍为全球范围内展览数量最多的板块，2016年度占比高达92%，其中八成艺术家出生于1945年之后。在世艺术家作品总额在年度战后及当代艺术板块总额中占比41%。而在2016全年举办战后及当代艺术展览数量最多的是美国，但却不像拍卖市场那样强势，仅占全球当代艺术展览总数的17%，这在过去十年里并没有发生太大的波动。

©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

©Arts Economics and Artfacts.net

　　2006至2016年，战后及当代艺术板块在各主要区域市场的交易额,©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，战后及当代艺术作品交易价格,©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，战后及当代艺术品市场艺术家价格区间,©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　左图为2016年战后及当代艺术家TOP 20，右图为2016年战后及当代艺术家展览数量TOP 20，©Arts Economics and Artfacts.net(2017)

　　2016年战后及当代艺术品价格TOP 20，©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，共有13330位艺术家的作品上拍战后及当代艺术专场

　　在世当代艺术家与已故战后及当代艺术家的作品交易份额对比，©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，在世艺术家的作品价格区间，©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　2016年，在世艺术家拍卖市场总成交额达到23亿美元，年同比降幅7%

　　左图为2016年在世艺术家市场热度TOP 20，右图为2016年在世艺术家展览热度TOP 20，©Arts Economics and Artfacts.net (2017)

　　2016年，在世艺术家作品价格TOP 20，格哈德·里希特成为2016年市场最热的在世艺术家，©Arts Economics(2017) with data from Collectrium

　　【全球财富和艺术市场】中国成全球富豪增长最快国家

全球富豪与艺术品市场主要数据图

　　全球1%的富豪们占有了全球一半的财富。据估计，2016年全球约有3290万百万富翁，比去年降低了2%，但在总财富上增长了3%，达到117万亿美元。富豪占比方面，全球五大艺术市场国家：英国、美国、中国、法国、德国，拥有的百万富豪人数占了全球63%。2000年之后，百万富豪增长速度加快，至2016年增长了155%，其中，资产达到500万的富豪群体是增长速度最快的。

　　在百万富豪所在国家占比方面，美国拥有41%的富豪，日本占到9%，英国7%分列前三，法国、德国、中国均占有5%的富豪。而资产超过500万的富豪方面，依旧是美国领先，占据了50%，中国占据9%位列第二。在亿万富翁所在洲的分布上，北美洲的亿万富翁占据了33%，位列第一;欧洲占据30%，亚洲占据22%，分列第二、三。但亚洲是亿万富翁增长最快的区域，相比前一年增长了20%。在国家占比方面，美国拥有29%的亿万富豪，中国拥有16%，位列第二。值得一提的是，美国除了拥有人数最多的富豪阶层，在中产阶级方面也在逐渐壮大，将有益于其艺术市场的广度和深度发展。

　　百万富翁所在区域的变动较大，有2千万新兴百万富翁在2000年之后产生，而且大部分都来自发展中国家，其中，中国新兴富豪增加了45倍。GDP数据显示，从2006年至2016年十年间，中国的GDP增长速度是全球最快的，虽然2016年维持在6.6%，相比2006年降低了一半，但依旧保持全球第一的位置。在人均GDP方面，中国在过去的十年间增长了291%，达到8621美元，而美国只增加了24%。在全球总资产占比中，美国占到了33%位于第一，中国占到了10%位于第二。

　　在ART news从1990年至2016年期间发布的全球前200名收藏家名单中，数据显示也发生了许多的变化。首先，美国所占的席位一直处于绝对优势，几乎占据了一半的比例。但在人数上呈现减少的趋势，2016年比2006年减少了4%，比1990年减少了7%。从表中可以看出这应该是源于亚洲新藏家的进入，尤其是来自中国内地的新藏家在近些年的加入。值得一提的是，1990年，亚洲所占的18个席位中，有12个都来自日本，6位来自香港。到2016年，榜单中亚洲所占的总数增长至21位，其中，7位来自中国内地，占了三分之一的比重，是亚洲区域内进入榜单人数最多的国家，而这一数字在10年前还是零。

　　据估计，全球亿万富翁所拥有的艺术品价值占其净资产的0.5%，但从部分富豪的人物报道中显示，在现实中，这一比例可能达到了10%。2016年数据显示，过去两年，40%的美国富豪在艺术及收藏市场表现活跃。目前为止，富豪们最喜欢收藏的种类是：首饰、珠宝、名表，艺术品是第三受欢迎的种类。过去两年，28%的富豪在购买艺术品，其中美国富豪有12%在艺术品上的花费了超过5万美元，3%会花费超过一百万。

　　另外，富豪们在购买艺术品的渠道上，艺术品经纪人及画廊是他们的首选，占到了40%，其他零售方式，通过艺术家工作室购买的渠道各占20%，有19%是通过拍卖会购买。在付款方面，12%的富豪会用信用卡或资产抵押的方式。富豪们在购买艺术品时，首先考虑的是美学、装饰上的需求，其次是情感上的需求，之后是对于艺术家或文化的支持与赞助。其中，投资性仅位列第五位。

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艺术品市场带来的其他经济影响主要数据图

　　【经济影响】艺术品市场带来的经济效益

　　据估计，2016年，全球艺术品交易总数达到了31万次，其中有约29.6万次发生在画廊，1.4万次发生于拍卖行。有270万人参与到了画廊的交易中，比去年增加了5%。这些人中，83%都接受过高等的大学教育，普遍高于其他行业劳动者的教育水平。约28.7万人参与到了去年拍卖行的交易中。预计艺术品行业未来将提供超过330万的就业岗位。

　　值得一提的是从业人员男女比例方面，女性占据了绝对优势，其中在经纪人领域占据59%，拍卖行62%的从业人员是女性。有趣的是，年轻的女性似乎更倾向于从事艺术品行业，但随着从业时间的增长，女性的从业者会逐渐减少，男性占比超越女性。

　　另外，从事艺术品交易的公司大部分都是中小型企业，平均每个公司的员工数在7位左右。其中有29%的艺术品交易都是个人或两人合伙行为，只有18%的企业人数超过10人。

　　高价作品交易方面，2016年在所有的交易中超过100万美元的艺术品交易只占不到1%的比重，且主要来自拍卖行或私人交易。大部分的艺术品交易金额都低于5万美元。

　　文化旅游产业是近些年来迅速发展的一项产业，2016年的产值约占到全球GDP的9.8%，而且提供了1400万个工作机会。数据显示，从1995年开始至今，从事艺术、创意产业的工作岗位呈逐年增加的趋势。因此，随着全球艺术市场份额的逐渐扩大，也在刺激一个更健康的全球跨界贸易市场的形成;另一方面，鉴于艺术品市场逐渐成为国民经济发展的重要组成部分，不少国家也有贸易保护主义的政策在逐渐产生。

　　（文中数据和图片取自《巴塞尔艺术市场报告》由雅昌艺术网编译）

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2017全景巴塞尔艺术市场报告

(责任编辑：张天宇)

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【2017全景巴塞尔】中美英三国逐鹿全球艺术品市场

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