在很久以前，人世间妖魔横行，处处灾难，人们生存艰难。释迦牟尼命令玉皇大帝派一个儿子下凡拯救人类。可是，玉皇大帝的三个儿子谁也不愿意去，玉皇大帝大怒。最后，协商的结果，其二儿子-最能干的维乐布特格齐答应下凡投胎人间，条件是他从人间回来后，大帝的位子让他继承，玉皇大帝应允了他。于是，他投胎为岭国的诺颜曾仑的儿子，小名叫尼索盖·珠儒。同时，三个天神投胎为他的姐姐，以辅佐他的事业。他还有两个同父异母的哥哥，扎萨和荣萨，扎萨和他关系最好，是他的忠实追随者。他还有一个处处和他作对的叔父超通。珠儒一出生，就消灭了魔鬼乌鸦、羊牙犬嘴魔贡布、罪孽的鼠兔三个敌人。稍微大一点后，他又精心放牧，使不毛之地变成水草丰美的牧场，牲畜一天比一天多起来。这时，超通把他们母子发配到了妖怪作祟的地方。珠儒用智慧把七个妖怪杀死，并收复了300个西方商人。到15岁的时候，通过射箭、摔跤、骑马等三项比赛迎娶了美女茹格慕高娃为妻，并称汗，从此拥有了30名勇士和300名先锋，开始了他的征战生涯。最著名的战斗是“大战锡来河三汗”：在格斯尔去远方征讨蟒古斯之际，锡来河的白、黄、黑三帐汗为了抢走美丽的茹格慕高娃夫人，大举进攻岭国，扎萨等人奋力抗击，赢得初步胜利。后来超通故意慌称敌军已退，扎萨和众勇士信以为真，都返回家园。其实，此刻的超通已叛变投敌，大量敌军正向岭国逼近。当已经返回驻地的众勇士们得知真情后，先后匆忙赶到敌军阵前，一个个孤军奋战，全部英勇牺牲。茹格慕高娃只身对敌，最后，终因体力不支而被敌军抢走。格斯尔另一位夫人骁勇善射的阿珠莫尔根杀敌无数后在寡不敌众的情况下，逃进深山躲了起来。扎萨住得远来得晚，他认为茹格慕高娃已被抢走，自己没能保护她，无颜面对格斯尔，所以不顾他人的劝阻和敌我力量的悬殊，冲入敌阵，杀伤敌人无数，最后筋疲力尽，渴饮黄河的血水而昏倒，被敌将突袭身亡。三个神仙姐姐通知了格斯尔，格斯尔返回家乡后，立刻赶往锡来河三汗驻地，通过智慧和武力战胜了三汗，救回了茹格慕高娃夫人。