4月10日晚间，宏图高科对此前发布的定增预案进行了修订。

　　公告称，拟发行股份购买匡时国际100%股权，跨入文物艺术品拍卖行业。同时，公司拟向两名特定对象发行股份募资15亿元，用于连锁店面拓展、匡时国际增设分、子公司等项目。记者注意到，定增的两名对象中，一名是艺术收藏品大佬刘益谦。同时，公司暂缓对赛福科技100%股权的购买。

　　标的预估增值644.48%

　　宏图高科公告称，公司拟通过向匡时文化、自然人董国强发行股份的方式购买匡时国际100%股权。

　　标的资产预估值为27.02亿元，截至2015年12月31日，匡时国际净资产账面价值为3.63亿元，增值率为644.48%。经交易各方协商，匡时国际100%股权交易对价为27亿元。公司拟发行2.07亿股用于购买标的资产，发行价为13.01元/股。

　　匡时国际主营艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画，瓷玉杂项、当代水墨等艺术品为主，2015年实现营业收入2.4亿元，较2014年上升3094.59万元，实现营业利润1.58亿元，净利润为1.22亿元。

　　匡时国际股东承诺，匡时国际2016~ 2018年经审计的扣非后归属于母公司的净利润分别约为1.5亿元、2亿元及2.6亿元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，上市公司的主营业务包括：3C连锁销售、工业制造，同时少量涉足房地产，其中，3C连锁和工业制造两大业务板块分别占比83.58%和14.47%。2015年公司营业收入为187.1亿元，营业利润为5.18亿元，归属于母公司股东的净利润为4.2亿元，基本每股收益为0.37元。

　　通过此次交易，公司将跨入文物艺术品拍卖行业，布局文化产业并延伸产业链条，公司称交易完成后，将丰富公司产品结构，增强公司的核心竞争力，有利于提升公司的盈利能力及持续经营能力。预计交易完成后，公司不存在每股收益被摊薄的情况。

来源：华夏收藏网-拍卖动态